Due Diligence Legal a cargo de Sentinel Legal · Lyon, Francia / Ginebra, Suiza · Aurelien Rocher
Arena certificada API 19C / ISO 13503-2RIGI Ley 27.742 elegibleJOLOT S.A.S. CUIT 30-71635875-122/02/2019 · BORA 11266/19
Oportunidad de Inversión · Confidencial · Tramo 1 abierto
Pagaré convertible con garantía real. Arena API 19C, en cuenca.
US$2,4M total en 3 tramos. Tramo 1 ancla US$500K: 30% de descuento, cap US$6M, participación en cateo de oro. 18 meses. 10% anual. Aval personal del fundador y accionista principal en todos los tramos.
+10,2% anual · incumbente histórico (75% del mercado) en colapso operativo
Objetivo JOLOT
US$100/ton
Caso base · 35 km al epicentro de Vaca Muerta
La posición de última milla evita ~US$20/ton de descarga, acopio y recarga intermedia que pagan los otros proveedores.
Asesor Legal de Due Diligence
Sentinel Legal
Aurelien Rocher, en Sentinel Legal (Lyon, Francia / Ginebra, Suiza), conduce la due diligence legal sobre el puente convertible de JOLOT. La lista VDD de 57 ítems está bajo gestión de Sentinel; el data room opera con supervisión de Sentinel; cada inversor con NDA firmado recibe credenciales de acceso emitidas por Sentinel.
Asesoría legal internacional independiente. Revisión cross-jurisdiccional (sociedad argentina, colocación privada suiza / francesa). Contacto directo para consultas de VDD: aurelien.rocher@sentinelegal.ch.
El activo
El activo.
3,2M ton cubicadas, 80M+ ton potencialBlock-model sobre 600 ha estudiadas. SiO₂ >70%. Certificación API 19C / ISO 13503-2.
Visión artificial UNSJSistema de visión artificial desarrollado con la Universidad Nacional de San Juan bajo convenio de transferencia tecnológica. Análisis de calidad de arena en minutos contra días con métodos convencionales.
Tierra y cateo29.376 hectáreas más 27 km de costa propia sobre el Río Colorado (campo asegurado mediante contrato de arrendamiento con opción de compra; detalle adicional bajo NDA). Bienes JOLOT incluyen 53.000 hectáreas de minas y cateos de oro y cobre certificados (43-101) en San Juan, y 100.000 hectáreas de cateo de cuarzo (arena) sobre y alrededor del campo.
Capacidad escalablePlanta 50 ton/hr en bruto. ~240.000 ton/año de diseño. Plan a 1M ton/año en fase 2.
Por qué Argentina, por qué ahora
Macro al 30 de abril de 2026.
"Estos números y estas mediciones objetivas demuestran la tendencia global positiva de Argentina."
Inflación mensual (CPI)
3,4% MoM · 32,6% anual (marzo 2026)
Reservas brutas BCRA
US$46,24 mil M, +US$5,5 mil M comprados YTD 2026
RIGI Vaca Muerta aprobado
US$17,9 mil M
Brent Crude
US$109/barril
Fitch Argentina soberano
B- (mejora 5 de mayo de 2026)
Detalle macro completo y registro de riesgos en data room.
Video institucional
JOLOT Sand Solutions.
Video institucional, abril 2026.
Economía del puente
Los números.
Esquema de pago de planta
Mes 1
US$150.000 · pago inicial, asegura opción de compra
Mes 2
US$150.000 · segunda cuota
Mes 3
US$200.000
Mes 4
US$300.000
Mes 5
US$600.000 · planta cancelada al 100%
Total Phase 1
US$1,4M netos a CDE Global
Uso de fondos por tramo
Tramo 1: US$500K 30% de descuento, cap US$6M, participación en cateo de oro
Cuotas 1 y 2 de planta (US$300K), puesta a punto del sitio, OPEX parcial del mes 3. Cubre contrato de puente Bailey y movilización.
Tramo 2: US$800K, objetivo septiembre de 2026 20% de descuento, cap US$8M. Sujeto a LOI de offtake firmada.
Cuotas 3 y 4 de planta (US$500K), puente OPEX mes 3 al mes 4. Cierra solo después de firmar LOI con operador Tier 1/2 y confirmar la vía del título de planta.
Tramo 3: US$1,1M, condiciones TBD Condiciones se fijan al cierre del Tramo 2, no más favorables que Tramo 1. Sujeto a producción a escala.
Cuota 5 de planta (US$600K), capital de trabajo hasta régimen estable a 15.000 ton/mes. Puede reducirse o cancelarse si no se requiere la totalidad de US$2,4M.
El inversor no paga IVA sobre su aporte. El IVA de las facturas del proveedor (CDE Global) lo paga JOLOT y se recupera vía crédito fiscal contra la primera producción.
Estructura de la inversión
Pagaré convertible. Simple, estándar, rápido.
Instrumento
Pagaré convertible con garantía real (3 tramos)
Monto total
US$2,4M en Tramos 1 a 3
Plazo
18 meses desde cierre del Tramo 1
Interés
10% anual (todos los tramos)
Tramo 1 (ancla)
US$500K, 30% de descuento, cap US$6M, 1% de participación en cateo de oro si no hay Serie A en 12 meses.
Tramo 2 (continuación)
US$800K, 20% de descuento, cap US$8M. Objetivo septiembre de 2026. Sujeto a LOI firmada con operador Tier 1/2.
Tramo 3 (final)
US$1,1M, condiciones TBD (no más favorables que Tramo 1). Sujeto a producción a escala. Puede reducirse o cancelarse.
Garantías
Aval personal de Sergio Kalierof (fundador, accionista principal) en todos los tramos. Pagaré argentino, ley NY Reg S para no residentes en EE.UU.
Ticket mínimo
US$25.000
Asignaciones ancla
Bienvenidas. Sin techo. Negociación directa con sergio@jolot.net.
Banco operativo
Banco Santander Argentina (USD + ARS)
Vehículo emisor
JOLOT S.A.S. (sociedad argentina, BORA 11266/19, 2019)
Protección del inversor: pagaré con aval personal del fundador. Due diligence legal liderada por Sentinel Legal (Lyon, Francia / Ginebra, Suiza). Si no hay Serie A antes del vencimiento, se amortiza en efectivo con interés acumulado.
Equipo
El equipo.
SK
Sergio Kalierof
Fundador · Garante Personal · Red Minera
San Juan. Fundador y accionista principal de JOLOT. Aval personal del puente y red minera argentina.
Marcelo Marty
Director de Operaciones
Buenos Aires. 25+ años en Oil & Gas y operaciones portuarias. Hermano de Tomas Marty. Ex-NRC Egipto (BP), ex-VALE, ex-SEACOR. LinkedIn →
TM
Tomas Marty
Facilitación de la Ronda · Estructura de Capital
Cork, Irlanda. Ex-Kreditech (unicornio fintech alemán, Peter Thiel y Rakuten). 15 años en finanzas. Facilita la ronda puente.
Siguiente paso
Hablá con el equipo en Argentina.
Operaciones en Buenos Aires, red minera en San Juan. Respuesta en 24 hs hábiles. Data Room con teaser y calculadora abajo.
Operaciones · Buenos Aires
Marcelo Marty
Hermano de Tomas. 25 años en Oil & Gas, operaciones portuarias y HSE. Ex-NRC Egipto · Ex-VALE · Ex-SEACOR
